以下文章來(lái)源于中商產(chǎn)業(yè)研究院 ，作者中商產(chǎn)業(yè)
本文來(lái)自中商產(chǎn)業(yè)研究院年度傳感器產(chǎn)業(yè)研究報告，本文雖是簡(jiǎn)版，但已超5000+字，數據統計截止2022年7月，是今年對中國傳感器產(chǎn)業(yè)最新、最全面的觀(guān)察。
文中指出：中國智能傳感器市場(chǎng)規模從2017年的792.8億元上升至2019年的928.3億元，同期國內廠(chǎng)商智能傳感器產(chǎn)值從94.9億元上升至250.7億元，國產(chǎn)化增速顯著(zhù)高于市場(chǎng)整體增速！截止2022年7月，傳感器行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量?jì)H為328家；我國傳感器行業(yè)TOP5占據了國內傳感器市場(chǎng)40%以上的份額，行業(yè)競爭格局逐漸成熟……
隨著(zhù)以人工智能、5G通信、大數據等為代表的智能化時(shí)代到來(lái)，傳感器作為重要的基礎電子元件，正處于高速發(fā)展階段。預計在政策利好及下游應用領(lǐng)域不斷拓展下，我國傳感器行業(yè)前景可期。
獲取更多傳感器行業(yè)深度資訊、報告，了解傳感器技術(shù)、傳感器與測試技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)傳感器技術(shù)……等傳感器知識，請關(guān)注傳感器專(zhuān)家網(wǎng)，查看往期內容。
一、傳感器的定義
傳感器是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿(mǎn)足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求，具有微型化、數字化、智能化、多功能化、系統化、網(wǎng)絡(luò )化的特點(diǎn)。
傳感器的上游為各種原材料，包括芯片、電路、電源、不同類(lèi)型的元件等；中游為各種類(lèi)型的傳感器，包括電容式氣壓傳感器、紅外氣體傳感器、圖像傳感器等；下游應用于消費電子、汽車(chē)電子、工業(yè)電子、通信電子等。
資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、傳感器行業(yè)發(fā)展政策
近年來(lái)，國家在政策層面給予傳感器行業(yè)一系列支持，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)水平的提升及在重點(diǎn)應用領(lǐng)域的拓展，逐步實(shí)現進(jìn)口替代。
2021年1月，工信部發(fā)布《基礎電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計劃（2021-2023）》提出，重點(diǎn)發(fā)展小型化、低功耗、集成化、高靈敏度的敏感元件，溫度、氣體、位移、速度、光電、生化等類(lèi)別的高端傳感器，為傳感器國產(chǎn)替代帶來(lái)良好的發(fā)展機遇。
資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、傳感器行業(yè)發(fā)展現狀
1、傳感器市場(chǎng)規模
傳感器是連接物理世界和數字世界的橋梁，指能感受規定的被測量并按照一定規律轉換成可用信號的器件或裝置。
數據顯示，2020年中國傳感器市場(chǎng)規模2510億元，同比增長(cháng)14.7%。隨著(zhù)社會(huì )的不斷進(jìn)步，傳感器這一產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關(guān)扶持政策的出臺，傳感器行業(yè)市場(chǎng)可期。預計2022年中國傳感器市場(chǎng)規模將進(jìn)一步增至3150億元。
數據來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、傳感器下游應用分布
目前，中國傳感器在汽車(chē)電子、工業(yè)制造、網(wǎng)絡(luò )通信、消費電子及醫療電子中應用較為廣泛。
數據顯示，傳感器在汽車(chē)電子領(lǐng)域中占比最高，達24.2%；其次傳感器在工業(yè)制造領(lǐng)域的占比為21.1%，排第二；傳感器在網(wǎng)絡(luò )通信、消費電子、醫療電子領(lǐng)域的占比分別為21%、14.7%、7.2%。
數據來(lái)源：CCID、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、智能傳感器市場(chǎng)規模
傳感器市場(chǎng)規模的穩步增長(cháng)為智能傳感器的發(fā)展奠定了基礎，中國智能傳感器市場(chǎng)規模從2017年的792.8億元上升至2019年的928.3億元，同期國內廠(chǎng)商智能傳感器產(chǎn)值從94.9億元上升至250.7億元，國產(chǎn)化增速顯著(zhù)高于市場(chǎng)整體增速，預計到2022年中國智能傳感器行業(yè)市場(chǎng)規模將達1179.1億元。
數據來(lái)源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4、MEMS傳感器市場(chǎng)規模
MEMS即微機電系統，相比傳統的機械系統，微機電系統具有微型化、重量低、功耗低、成本低、功能多等競爭優(yōu)勢，可通過(guò)微納加工工藝進(jìn)行批量制造、封裝和測試，因此量產(chǎn)性與一致性都優(yōu)于傳統機械系統。
MEMS技術(shù)滿(mǎn)足了消費電子市場(chǎng)對小體積、高性能傳感器的需求，正逐步取代傳統的機械傳感器。數據顯示，中國MEMS行業(yè)市場(chǎng)規模由2016年的363億元增長(cháng)至2020年的705億元，年均復合增長(cháng)率為6.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2022年中國MEMS行業(yè)市場(chǎng)規模將達1008億元。
數據來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
MEMS傳感器憑借著(zhù)微型化、成本低和功能多等優(yōu)勢，在消費電子、汽車(chē)電子、工業(yè)、醫療和通信等領(lǐng)域有著(zhù)越來(lái)越廣泛的應用。2020年下游應用領(lǐng)域中，消費電子占比達59.6%，其次是汽車(chē)電子占比18.9%，工業(yè)占比10.9%。
數據來(lái)源：YoleDevelopment、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5、傳感器行業(yè)企業(yè)注冊量
企查查數據顯示，2017-2019年中國傳感器相關(guān)企業(yè)注冊量呈增長(cháng)趨勢，由6964家增至8611家，復合增長(cháng)率為11%。2020年受新冠肺炎疫情影響，我國傳感器相關(guān)企業(yè)注冊量降至5205家，2021年進(jìn)一步降低至2333家。截止2022年7月，傳感器行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量?jì)H為328家。
數據來(lái)源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
6、傳感器企業(yè)區域分布
目前，我國傳感器企業(yè)區域分布較為集中，主要分布在華東地區，占比超5成，約占全國企業(yè)總數的56.9%。其次，中南地區的傳感器企業(yè)占總傳感器企業(yè)數量的23.1%；華北地區、西北地區的傳感器企業(yè)數量占比分別為8.4%、4.4%。
數據來(lái)源：CCID、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
7、傳感器行業(yè)市場(chǎng)競爭格局
伴隨著(zhù)我國信息化的高速發(fā)展，近年來(lái)我國的傳感器行業(yè)發(fā)展飛快。從競爭格局來(lái)看，我國傳感器行業(yè)TOP5占據了國內傳感器市場(chǎng)40%以上的份額，行業(yè)競爭格局逐漸成熟。
其中，華工科技傳感器產(chǎn)品主要應用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫療、智慧城市等領(lǐng)域，是全球有影響力的傳感器系統解決方案提供商，具有較強的競爭優(yōu)勢；大立科技是國內少數能夠獨立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關(guān)核心芯片，機芯組件到整機系統全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術(shù)企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務(wù)占比高達90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器；歌爾股份目前精密零組件收入規模較大，歌爾傳感器涵蓋壓力傳感器、交互類(lèi)傳感器和流體傳感器等，廣泛應用于各類(lèi)消費類(lèi)電子產(chǎn)品，處于行業(yè)領(lǐng)先地位，競爭力較強。
資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、傳感器行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)
1、歌爾股份
歌爾股份有限公司成立于2001年6月，2008年5月在深交所上市，主要從事聲光電精密零組件及精密結構件、智能整機、高端裝備的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售，目前已在多個(gè)領(lǐng)域建立了綜合競爭力。
歌爾股份主營(yíng)業(yè)務(wù)包括精密零組件業(yè)務(wù)、智能聲學(xué)整機業(yè)務(wù)和智能硬件業(yè)務(wù)。其中，精密零組件業(yè)務(wù)聚焦于聲學(xué)、光學(xué)、微電子、結構件等產(chǎn)品方向，主要產(chǎn)品包括微型揚聲器/受話(huà)器、揚聲器模組、觸覺(jué)器件（馬達）、無(wú)線(xiàn)充電器件、天線(xiàn)、MEMS聲學(xué)傳感器、其他MEMS傳感器、微系統模組、VR光學(xué)器件及模組、AR光學(xué)器件、AR光機模組、精密結構件等。
2021年，歌爾股份實(shí)現營(yíng)業(yè)收入782.2億元，同比增長(cháng)35.47%；實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤42.75億元，同比增長(cháng)50.09%。
數據來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
從主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái)看，歌爾股份主營(yíng)業(yè)務(wù)有智能硬件、智能聲學(xué)整機、精密零組件等，2021年營(yíng)業(yè)收入分別328.1億元、303.0億元、138.4億元，分別占比41.9%、38.7%、17.7%。
數據來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、韋爾股份
上海韋爾半導體股份有限公司(SH:603501)是全球排名前列的中國半導體設計公司，集團總部位于上海。近年來(lái)，韋爾股份依托內生發(fā)展與資產(chǎn)收購并舉的發(fā)展戰略，在半導體設計業(yè)務(wù)實(shí)現了顯著(zhù)增長(cháng)。
伴隨著(zhù)收購整合的順利完成，韋爾股份產(chǎn)品線(xiàn)及研發(fā)能力得以拓展，構建了圖像傳感器解決方案、觸控與顯示解決方案和模擬解決方案三大業(yè)務(wù)體系協(xié)同發(fā)展的半導體設計業(yè)務(wù)體系。韋爾股份作為全球知名的提供先進(jìn)數字成像解決方案的芯片設計公司，產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應用于消費電子、安防、汽車(chē)、醫療、AR/VR等領(lǐng)域，包括智能手機、平板電腦、筆記本電腦、網(wǎng)絡(luò )攝像頭、安防設備、汽車(chē)、醫療成像、AR/VR頭顯設備等。
2021年，韋爾股份實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入241億元，較上年同期增加21.59%；實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤44.76億元，同比增長(cháng)65.41%。
數據來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
從主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái)看，2021年韋爾股份傳感器業(yè)務(wù)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入171.14億元，占總營(yíng)收的71%，其中CMOS圖像傳感器、微型影像模組封裝、MOS、射頻及微傳感器分別占比67.47%、1.17%、0.98%、0.45%。
數據來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、高德紅外
武漢高德紅外股份有限公司創(chuàng )立于1999年，是專(zhuān)業(yè)從事紅外探測器芯片、紅外熱成像產(chǎn)品、綜合光電系統及完整武器系統科研生產(chǎn)的民營(yíng)上市公司。
高德紅外主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋了紅外焦平面探測器芯片、紅外熱像整機及以紅外熱成像為核心的綜合光電系統、完整裝備系統總體、傳統非致命性彈藥及信息化彈藥四大業(yè)務(wù)板塊。
2021年，高德紅外實(shí)現營(yíng)業(yè)收入35億元，較上年同期增長(cháng)4.98%；實(shí)現歸屬于母公司所有者的凈利潤11.11億元，較上年同期增長(cháng)11.00%。
數據來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
從主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái)看，2021年高德紅外紅外熱成像儀及綜合光電系業(yè)務(wù)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入26.15億元，占比74.72%。
數據來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4、大立科技
浙江大立科技股份有限公司前身為1984年成立的浙江省測試技術(shù)研究所，2001年完成改制，2008年2月在深圳證券交易所掛牌上市(股票代碼002214)。大立科技是專(zhuān)業(yè)從事非制冷紅外焦平面探測器、紅外熱成像系統、智能巡檢機器人、慣性導航光電產(chǎn)品研制的高新技術(shù)企業(yè)。是國內少數技術(shù)自主可控、完全知識產(chǎn)權、獨立研發(fā)；從生產(chǎn)熱成像核心器件、機芯組件到整機系統制造，并具有完整產(chǎn)業(yè)鏈的專(zhuān)業(yè)制造商之一。
2021年，大立科技實(shí)現營(yíng)收8.05億元，同比減少26%；實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.71億元，同比減少56%。
數據來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
從主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái)看，2021年大立科技紅外及光電類(lèi)產(chǎn)品實(shí)現營(yíng)業(yè)收入7.67億，占比約95.27%。
數據來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5、華工科技
華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司1999年成立于中國光谷腹地，2000年在深圳交易所上市，是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)為一體的高科技企業(yè)集團，2015年評定為國家級創(chuàng )新型企業(yè)。成立以來(lái)，華工科技堅持以激光技術(shù)及其應用為主業(yè)，投資發(fā)展傳感器產(chǎn)業(yè)。
華工科技經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)、產(chǎn)品積淀，形成了以激光加工技術(shù)為重要支撐的智能制造裝備業(yè)務(wù)、以信息通信技術(shù)為重要支撐的光聯(lián)接、無(wú)線(xiàn)聯(lián)接業(yè)務(wù)，以敏感電子技術(shù)為重要支撐的傳感器以及激光防偽包裝業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)格局。
2021年，華工科技實(shí)現營(yíng)業(yè)收入101.67億元，同比增長(cháng)65.65%，歸屬母公司凈利潤7.61億元，同比增長(cháng)38.24%。
數據來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
從主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái)看，2021年華工科技光電器件系列產(chǎn)品、激光加工裝備及智能制造產(chǎn)線(xiàn)、敏感元器件、激光全息防偽系列產(chǎn)品分別實(shí)現營(yíng)業(yè)收入32.64億元、16.28億元、10.05元、2.953億元，分別占比52.50%、26.19%、16.17%、4.75%。
數據來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
五、傳感器行業(yè)發(fā)展前景
1.政策利好行業(yè)發(fā)展
熱敏電阻及傳感器產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟的基礎性、戰略性產(chǎn)業(yè)，對促進(jìn)工業(yè)轉型升級、發(fā)展戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)揮重要作用。同時(shí)，受到國際形勢的影響，國家日益重視傳感器行業(yè)的發(fā)展，其健康發(fā)展符合國家的發(fā)展戰略。近年來(lái)，國家在政策層面給予傳感器行業(yè)一系列支持，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)水平的提升及在重點(diǎn)應用領(lǐng)域的拓展，逐步實(shí)現進(jìn)口替代。
2021年1月，工信部發(fā)布《基礎電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計劃（2021-2023）》提出，重點(diǎn)發(fā)展小型化、低功耗、集成化、高靈敏度的敏感元件，溫度、氣體、位移、速度、光電、生化等類(lèi)別的高端傳感器，為傳感器國產(chǎn)替代帶來(lái)良好的發(fā)展機遇。
2.下游應用拓展推動(dòng)行業(yè)發(fā)展
隨著(zhù)以人工智能、5G通信、大數據等為代表的智能化時(shí)代到來(lái)，傳感器作為重要的元件，具有廣泛的應用，受到了世界各國的普遍重視，并快速發(fā)展。在熱敏電阻領(lǐng)域，過(guò)去幾年，其應用范圍不斷擴大，全球市場(chǎng)規模保持穩定增長(cháng)。
在傳感器領(lǐng)域，其作為物聯(lián)網(wǎng)感知層的硬件基礎，應用范圍日益廣泛，在智能家居、汽車(chē)電子、智慧醫療、智慧工業(yè)等物聯(lián)網(wǎng)各細分領(lǐng)域有著(zhù)廣泛應用。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展將釋放大量傳感器制造需求，這也將推動(dòng)傳感器各細分行業(yè)的穩步增長(cháng)。
3.產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級推進(jìn)市場(chǎng)空間快速成長(cháng)
隨著(zhù)國家產(chǎn)業(yè)結構調整、高端制造業(yè)發(fā)展以及智能制造和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的推廣，傳感器在工業(yè)領(lǐng)域的應用呈現出新的技術(shù)發(fā)展特點(diǎn)。隨著(zhù)微電子元器件和芯片工藝技術(shù)進(jìn)步，以前需要復雜系統和高成本的解決方案，現在可以用較為經(jīng)濟的方式實(shí)現。以白光共焦為例，其測量系統本身就是一臺完整的微型光譜分析儀，而現在可以很方便地用集成化的方案實(shí)現模塊化封裝。逐漸可負擔的解決方案成本使得下游應用領(lǐng)域需求出現噴發(fā)。
來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
